Allianz: Globalni izvještaj o osiguranju

Allianz je objavio svoj najnoviji Globalni izvještaj o osiguranju, koje analizira razvoj tržišta osiguranja u svijetu .

Snažan rast

Prema izvještaju, ukupan globalni prihod od premija osiguranja iznosio je gotovo 5,6 biliona eura u 2022. Životno osiguranje i dalje ostaje najveći segment (2,6 biliona eura), ispred osiguranja lične imovine i nezgoda (1,8 biliona eura) te zdravstvenog osiguranja (1,1 bilion eura). Globalna premija porasla je za 259 milijardi eura, odnosno +4,9% u 2022. – u pozadini globalne stope inflacije od 8,6%. Ipak ova tri segmenta su prošla vrlo različito. Osiguranje lične imovine i nezgoda ostvarili su snažan rast od +8,7%. Zdravstveno osiguranje poraslo za skromnih +4,9%, a rast tržišta životnog osiguranja bio je loših +2,4%. Smanjeni stvarni prihodi domaćnistva uzeli su danak privatnoj štednji.

Porast premija osiguranja lične imovine i nezgode podstakli su sva područja širom svijeta. Tako je 77,5 milijardi eura (+9,9%), više od polovine globalnog povećanja u 2022. došlo samo iz Sjeverne Amerike. Sa prihodom od premija od 860 milijardi eura, ta regija bez konkurencije ostaje najveće tržište u svijetu. Azija je takođe zabilježila rast od 8,4% prošle godine (+31 milijarda eura). S ukupnim prihodom od premija od gotovo 403 milijarde eura, ta je regija prvi put pretekla Europu (+4% ili 15 milijardi eura na 397 milijardi eura).

Tržišta životnog osiguranja prošle godine zabilježila su pad, naročito u zapadnoj Europi. Prihod od premija smanjio se za 2,7% u 2022. (-21 milijarda EUR na 740 milijardi EUR). Rast je bio slab i u Aziji, gdje je zabilježen skroman porast od +3,6% (+33 milijarde eura na 952 milijarde eura). U osiguranju lične imovine i nezgode, Sjeverna Amerika bila je glavni pokretač rasta u 2022. sa +7,8% ili 61 milijardu eura na 840 milijardi eura. Američka dominacija još je izraženija u slučaju zdravstvenog osiguranja, gdje tržište SAD-a čini oko dvije trećine svih prihoda od premija u svijetu.

Sigurnost u turbulentnim vremenima

U ekonomskom smislu, u narednim godinama najveći izazov će biti snalaženje u okolnostima inflacije. Inflaciju će odrediti pet strukturnih pokretača: demografija, deglobalizacija, dekarbonizacija, digitalizacija i dug. Sve u svemu, tih pet strukturnih pokretača moglo bi znatno povećati godišnju inflaciju, do jednog postotnog boda. „Osiguranje dokazuje svoju vrijednost u turbulentnim vremenima visoke inflacije i niskog rasta“, rekao je Ludovic Subran, glavni ekonomista Allianza. „Industrija osiguranja ne može poništiti inflaciju, ali može ublažiti uticaj tokom vremena, djelujući kao neka vrsta amortizera. Prema Eurostatu inflacija osiguranja lične imovine i nezgode, prošle je godine znatno zaostajala za ukupnom inflacijom. Osiguranje je ključan amortizer jer izravnava krivu ekonomskog ciklusa svojih klijenata.“

Kontinuitet na površini

Uprkos većoj inflaciji – ili možda upravo zbog nje – predviđeno je da će se u sljedećem desetljeću premije povećati za 5,2%, dodajući 4190 milijardi eura globalnoj premiji osiguranja. Godine 2033. prihod od premija dosegnuće 4,3 biliona eura od životnog osiguranja, 3,1 bilion eura od osiguranja lične imovine i nezgode, te 2,3 biliona eura od zdravstvenog osiguranja.

Sa 1726 milijardi eura najveći dio povećanja dogodiće se u segmentu životnog osiguranja. Ipak godišnji rast (+4,7%) u sljedećoj dekadi vjerovatno će znatno zaostajati za opštim privrednim rastom (+5,2%). Penetracija osiguranja tako će pasti za 3 postotna boda na 2,8%. Azija će ostati pokretač rasta globalnog poslovanja životnim osiguranjem, sa očekivanim godišnjim rastom (bez Japana) na 7,5%. Ta bi regija bi trebala činiti polovinu rasta apsolutne premije (866 milijardi eura), više od Sjeverne Amerike (377 milijardi eura) i Evrope (276 milijardi eura) zajedno.

U segmentu osiguranja lične imovine i nezgode dodatne premije do 2033. će iznositi 1282 milijarde eura. To je godišnja stopu rasta od 5,0%, otprilike u skladu sa prethodnom dekadom (5,1%) i opštim privrednim rastom (5,2%). Zbog toga penetracija osiguranja će se tek neznatno smanjiti za 1 postotni bod (na 2,0%). Kao i u segmentu životnog osiguranja, Azija (bez Japana) je očiti predvodnik rasta među glavnim regijama, sa godišnjom stopom rasta od +8,1%.

Šta nas očekuje?

S obzirom na velike tehnološke preokrete, te nove i sve veće rizike, prognoza koja sugeriše veći ili manji kontinuitet mogla bi biti iznenađenje.Ipak to se odnosi samo na površinski rast premije. Temeljne su promjene dramatične.

Tehnologija će promijeniti način na koji osiguravači rade. Ekosistemi će imati odlučujuću ulogu u pristupu kupcima, nudeći ne samo pojedinačne proizvode nego i sveobuhvatna rješenja za potrebe kupaca, bez obzira na to je li riječ o imovini, životu, putovanju, bogatstvu ili zdravlju. Vještačka inteligencija otvara neslućene mogućnosti u analizi podataka, donoseći revoluciju u cijeli lanac vrijednosti, od preuzimanja rizika do rješavanja šteta.

Izvor: Osiguranje.hr